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萬科擬發行不超過15.66億元公司債券

5月14日,萬科企業股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期) 發行公告。

公告披露,本期債券發行規模不超過15.66億元(含15.66億元),面值為人民幣100元,發行價格為每張人民幣100元。起息日為2021年5月20日。

本期債券分為兩個品種,品種一為5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

本期債券品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%,本期債券品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。

據觀點地產新媒體了解,本期債券上市前,發行人截至2021年3月31日的凈資產為3,554.32億元,歸屬于母公司所有者權益合計2,257.08億元,合并報表口徑資產負債率為81.37%,合并口徑扣除預收賬款及合同負債后的資產負債率為45.60%,母公司資產負債率為69.42%;本期債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為380.53億元。



 

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