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蛋殼公寓17日紐交所掛牌 ? 募資金額縮減四分之一、開盤跌破發行價 ?

北京商報訊(記者 董亮  榮蕾)繼青客公寓后,國內又一家互聯網長租公寓運營商在美上市。1月17日晚間(美國東部時間2020年1月17日上午9點30分),蛋殼公寓宣布在紐交所掛牌上市,股票代碼“DNK”,發行價13.5美元,成為2020年登陸紐交所的第一支中概股。

按照發行價,承銷商行使超額配售權后,蛋殼公寓總計募集資金超1.49億美元,市值可達27.4億美元。

蛋殼聯合創始人兼CEO高靖在上市現場致辭稱,蛋殼公寓一直致力于用互聯網方式改造傳統住房租賃行業,上市對蛋殼公寓來說,既是對過往5年發展的總結,也是一個全新的起點。

招股書顯示,蛋殼公寓在2015年成立當年的年底,僅有2434間公寓單元;截至2019年9月30日,蛋殼公寓已擁有406746間公寓單元,增長166倍,業務布局覆蓋全國13座城市。而在其總計持有的406746間房間中,有391911間已向公眾開放。從城市分布來看,北京、上海和深圳是其主要市場,占經營總房源的52.6%。

盡管成功登錄資本市場的動作足夠喜人,不過蛋殼公寓上市首日也未擺脫“開盤破發”。上市當日,蛋殼公寓開盤價為13.5美元,與發行價持平,不過隨后不久便跌破了發行價,盤中一度跌至13美元/股,市值跌破24億美元。但截至美股收盤,蛋殼股價被強力拉升,股價重新漲至13.5美元,收盤時市值為24.78億美元。

值得一提的是,蛋殼公寓的上市最終發行價低于此前定價區間,為13.5美元,發行規模也減少為960萬股,上市總募資金額減少25%至1.49億美元

公開資料顯示,今年1月8日,蛋殼公寓曾向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新后的招股書。彼時招股書顯示,其發行區間設定為14.5美元到16.5美元之間,擬發售1060萬股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表10股A類普通股。按IPO發行價區間的上限計算,蛋殼公寓將通過此次IPO交易籌集最多2.01億美元資金。

伴隨著蛋殼公寓成功在紐交所掛牌交易,蛋殼公寓成為國內長租公寓第二個赴美上市的品牌。據悉,于2019年11月在納斯達克上市的青客公寓,則為長租公寓海外上市的第一股。

業內將蛋殼公寓的上市動作解讀為“融資補血”。專家指出,諸如青客公寓、蛋殼公寓等謀求海外上市的動作,主要源于高速擴張下企業面臨較大的現金流壓力。此外,相關上市行徑也再度凸顯了長租公寓 “盈利難”的現實困境待解。

蛋殼公寓招股書也顯示,近年來大增的營業收入,并未給其帶來足量的利潤,其自2015年成立以來延續的虧損狀態,始終未能得到扭轉。據招股書,2017年,蛋殼公寓凈虧損2.715億元;至2018年,凈虧損增至13.697億元。而截至今年9月,蛋殼公寓已虧損25.16億元,較去年同期的8.12億大幅增加209.85%。

回溯過往,2015年成立的蛋殼公寓于發展歷程中曾多次獲得融資。據不完全統計,成立至今蛋殼公寓已獲7次公開融資,于2019年內便有2次。最近的一次融資,發生在遞交IPO之前:由華人文化產業投資基金和春華資本投資的1.9億美元D輪融資。



 

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